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世紀游輪002558運力提升與提價能力兼

发布时间:2019-11-09 04:39:55 编辑:笔名

世纪游轮(002558)运力提升与提价能力兼具

三峡游,尤其是豪华游市场目前呈现供不应求的态势,而公司处于行业领先地位,具有较强的定价能力,且未来票价仍有上调空间另外,"世纪宝石"号2010年9月投入运营,2011年将全年投入运营,而2012年和2013年公司也将分别有新船下水运营,公司接待能力将持续提升预计公司2011年和2012年每股收益分别为0.85元和1.10元,按6月21日收盘价25.27元计算,对应的PE分别为30倍和23倍,维持"增持"的投资评级

事件:

近期我们对世纪游轮(002558)进行了调研,就公司目前面临的市场情况进行了交流

点评:

受益"太阳"工程,尽享三峡旅游资源长江三峡游是公司的核心旅游业务,长江三峡沿岸自然、人文景观丰富,三峡大坝建成后,又呈现出独特的"高峡平湖"景观2010年,重庆接待旅游者1.62亿人次,总收入超过917亿元,同比增长30%以上,其中入境游客137万人次,同比增长约30%,旅游外汇收入7.03亿美元,同比增长31%2011年春节黄金周,重庆接待游客总人数1513.2万人次,居全国第二,同比增长64%,旅游总收入37.6亿元,位列全国第五为充分开长江三峡独一无二的旅游资源,建设长江三峡国际黄金旅游带,重庆市启动了"太阳"工程,工程规划包括到2012年,重庆市五星级豪华游轮达到20艘以上,载客能力达到1万人我们认为,若"太阳"工程进展顺利,2011年重庆接待游客量及入境游客总数可保持30%左右的增速 旅游消费升级,豪华游供不应求三峡游市场可分为普通游和豪华游,目前,普通游市场份额约占三峡游总量的6成,但未来市场需求将向豪华游集中相对于增速较平稳的海外游客源,内宾三峡游市场需求旺盛,且需求逐渐向高端的豪华游轮集中,预计每年约有10万人次的客流量从普通游升级至豪华游目前,重庆五星级豪华游轮共12艘,载客能力约3100人,年接待能力超过23万人

其中,公司旗下五星级豪华游轮5艘,载客能力1350人,年接待能力约10万人次若至2012年,豪华游轮达到20艘以上,假设新建游轮较大,每艘载客能力达到400人,每艘船年观光航次为38次,则至2020年,年接待游客能力将增加12万人次,仍旧难以满足普通游向豪华游升级的需求

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